В мире, пережившем гибель технологической цивилизации, магия и чудовища вновь стали неотъемлемой частью реальности. Последний город Земли служит оплотом для выживших, и именно отсюда ведьма Серая Элис отправляется в опасное путешествие по Потерянным землям по тайному поручению королевы. Её цель – найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, что придаёт миссии особую срочность. В качестве проводника её сопровождает Бойс, чьи знания о диких и непредсказуемых территориях за пределами города становятся бесценными. Однако путь через пустоши полон опасностей: развалины прежнего мира скрывают не только забытые тайны, но и порождения тьмы, поджидающие путников за каждым поворотом.
Армия крестоносцев, безжалостная и целеустремлённая, преследует Элис и Бойса, стремясь помешать их миссии или завладеть источником силы для собственных целей. По мере продвижения вглубь Потерянных земель герои сталкиваются не только с физическими угрозами, но и с моральными дилеммами, связанными с природой силы, которую они ищут. Превращение человека в зверя оказывается не просто физическим изменением, а глубоким духовным испытанием, затрагивающим саму суть человечности в этом новом, жестоком мире. Серая Элис вынуждена задаваться вопросом, можно ли контролировать такую мощь, не став её жертвой, особенно когда время истекает, а враги настигают. Финал путешествия ставит под сомнение не только успех миссии, но и то, что останется от человечности в мире, где граница между людьми и монстрами становится всё более размытой.