Узнав о своём диагнозезе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее выглядит мрачным и неопределённым. Эта новость заставляет его пересмотреть всю свою жизнь, полную нереализованных амбиций и финансовых трудностей, и подталкивает к радикальному решению, способному изменить всё. Осознавая, что традиционные пути не принесут необходимых средств за короткий срок, Уайт обращает внимание на криминальный мир, где его глубокие познания в химии могут стать ключом к быстрому обогащению. Именно тогда он вспоминает о метамфетамине – наркотике, производство которого требует высокого уровня expertise, что идеально соответствует его профессиональным навыкам. Однако одних знаний недостаточно; ему нужен проводник в этот тёмный и опасный мир, и судьба неожиданно предоставляет ему шанс в лице Джесси Пинкмана.
Джесси Пинкман, бывший ученик Уайта, когда-то исключённый из школы не без участия самого учителя, оказывается тем самым связующим звеном, которое необходимо для реализации дерзкого плана. Несмотря на прошлые конфликты, их пути вновь пересекаются в момент, когда Пинкман, сам занимавшийся варкой метамфетамина, оказывается в отчаянном положении после рейда УБН, в ходе которого он лишился и подельника, и своей примитивной лаборатории. Эта случайная встреча становится поворотным пунктом для обоих: Уайт видит в Джесси не только доступ к подпольному рынку, но и возможность контролировать процесс, используя его опыт в распространении, в то время как Пинкман, остро нуждающийся в помощи, осознаёт, что научный подход учителя может вывести их дело на новый уровень. Вместе они образуют нестабильный, но эффективный тандем, где холодный расчёт Уайта сталкивается с импульсивностью Джесси, и их сотрудничество быстро перерастает в сложные отношения, полные взаимных обязательств и скрытых угроз. Начав с мелких партий, они постепенно погружаются в водоворот преступного мира, где каждая операция приносит не только деньги, но и новые риски, заставляя Уайта балансировать между двойной жизнью – скромного семьянина и безжалостного производителя наркотиков, а Пинкмана – переосмысливать свои моральные устои в погоне за выживанием и успехом.