В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Отмена спектакля по его пьесе и исключение из союза литераторов обрушивают на него волну отчаяния и неуверенности в будущем. Именно в этот сложный период жизни он сталкивается с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург начинает работу над романом, отражающим не только его личные переживания, но и сложности эпохи.
Постепенно в повествовании возникают персонажи, списанные с реальных людей из окружения автора, среди которых особое место занимает загадочный Воланд. Этот мистический герой, чей прообраз был найден в образе знакомого иностранца, привносит в сюжет элементы таинственности и фатальной предопределенности. Через взаимодействие персонажей раскрываются темы власти, искушения, предательства и любви, переплетаясь с философскими размышлениями о добре и зле. История Маргариты и драматурга развивается на фоне сложных отношений с властью и обществом, где каждый шаг может иметь непредсказуемые последствия, а творчество становится как спасением, так и проклятием.